新聞事件：
- 3.11日日本發(fā)生9級(jí)地震
事件影響：
- 日本地震致全球面板業(yè)陷斷炊風(fēng)險(xiǎn)
- 中國(guó)高世代線或延期
日本東北部的大地震，其“蝴蝶效應(yīng)”正觸動(dòng)全球電子產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)。
雖然旭硝子、電氣硝子和康寧在日本的十多座液晶玻璃基板熔爐在這次地震中并未受損，但是對(duì)于全球，特別是中國(guó)的液晶面板產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，這次強(qiáng)震可能令上游的一些核心部件面臨“斷炊”的風(fēng)險(xiǎn)。
“華星光電8.5代線3月剛剛進(jìn)入設(shè)備進(jìn)駐和安裝階段，由于80%的液晶面板制造設(shè)備需要從日本采購(gòu)，現(xiàn)在因?yàn)榈卣鸩糠衷O(shè)備的到位將延遲。”TCL集團(tuán)品牌中心總經(jīng)理梁?jiǎn)⒋?月14日告訴記者。
面臨同樣問(wèn)題的還有京東方北京亦莊的8代線。此外，昆山龍飛7.5代線、三星蘇州7.5代線和廣州LGD8.5代線雖然仍未啟動(dòng)，但如果地震的影響延續(xù)下去，這些高世代生產(chǎn)線的面板制造設(shè)備采購(gòu)也可能面臨延期的可能。
更為重要的是，液晶面板的上游核心部件因?yàn)槿樟?、JX、佳能、尼康等位于茨城、宮城等地的工廠受到地震影響較大而停產(chǎn)，對(duì)全球液晶面板產(chǎn)業(yè)都將形成連鎖反應(yīng)，而臺(tái)灣地區(qū)面板行業(yè)已經(jīng)迅速對(duì)此形成了自己的應(yīng)對(duì)措施，但是液晶面板剛剛恢復(fù)的產(chǎn)能可能受此影響再度減產(chǎn)。
電子材料業(yè)的災(zāi)難
雖然臺(tái)灣面板行業(yè)在上游很多核心部件領(lǐng)域都有布局，但很多材料依然需要從日本進(jìn)口。
當(dāng)所有面板廠商都在慶幸旭硝子、康寧等玻璃基板工廠未受到日本強(qiáng)震影響之際，臺(tái)灣地區(qū)工研院給出的一份《日本地震對(duì)臺(tái)灣相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響評(píng)估報(bào)告》卻讓業(yè)界感到了壓力。
根據(jù)本報(bào)記者得到的這份報(bào)告，日本是全球電子材料行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，包括半導(dǎo)體、液晶面板等上游的電子材料全球約有七成來(lái)自日本，雖然這些生產(chǎn)線主要集中在關(guān)西、九州和四國(guó)，但是有部分廠商如日立化成、JX日礦、ADEKA、日本化成等工廠位于與震區(qū)臨近的茨城等地，而其他工廠也可能受到電子供應(yīng)限制而采取限產(chǎn)措施，這對(duì)液晶面板等產(chǎn)業(yè)的影響將是直接的。
京東方有關(guān)人士認(rèn)為，雖然韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)很多廠商也在電子材料領(lǐng)域有所突破，比如說(shuō)LG化學(xué)、盛宇光電等，但是住友化學(xué)、日立化成等日本廠商才是全球電子材料行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。
臺(tái)灣工研院的最新報(bào)告就指出，在面板模組驅(qū)動(dòng)IC貼合所使用的異方性導(dǎo)電膠(ACF)領(lǐng)域，日立化成的占有率超過(guò)五成，而其客戶主要是三星、LGD、友達(dá)、奇美和夏普等5大廠商，其工廠主要位于日本的茨城，這次地震震感相當(dāng)于6級(jí)地震，其工廠受到一定影響而處于停產(chǎn)狀態(tài)。
三星電子有關(guān)人士指出，如果日立化成的ACF工廠全面停產(chǎn)，那么主要的面板廠商近期就要依靠ACF另一生產(chǎn)商日本SCID(Sony Chemical &Information Device)，其生產(chǎn)線皆在鹿沼，距離震央較遠(yuǎn)影響較小。
據(jù)悉，雖然LG Micron與三星Cheil在ACF領(lǐng)域也有布局，但是全球占有率只有5%，而且主要自供，所以臺(tái)灣面板廠商這次受到的影響將最大。
友達(dá)光電全球執(zhí)行副總彭雙浪表示，雖然臺(tái)灣面板行業(yè)在上游很多核心部件領(lǐng)域都有布局，但是在電子材料領(lǐng)域依然是薄弱的，很多材料依然需要從日本進(jìn)口，一旦出現(xiàn)地震等情況，臺(tái)灣面板行業(yè)就面臨限產(chǎn)的困境。
據(jù)悉，新奇美和友達(dá)則建立起了除了玻璃基板、增光片、部分電子材料外的所有配套產(chǎn)業(yè)，如奇美旗下就有奇菱、奇景分別生產(chǎn)背光模組和驅(qū)動(dòng)IC，而彩膜和偏光片都自制，而友達(dá)的配套公司達(dá)虹、達(dá)信、威力盟等都是其子公司。
除了ACF的短缺困境外，對(duì)于全球面板行業(yè)來(lái)說(shuō)，在上游的印刷電路板業(yè)的壓延銅箔，日本的JX日礦為金屬材料供應(yīng)大廠，有三座工廠位于茨城，其全球占有率超過(guò)75%，而在曝光設(shè)備工廠尼康和佳能其工廠也在震區(qū)，這對(duì)面板行業(yè)都將形成影響。
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中國(guó)高世代或推遲
除了電子材料受影響，中國(guó)在建的兩條高世代液晶面板生產(chǎn)線，所有的液晶面板生產(chǎn)設(shè)備都需要從日本、韓國(guó)采購(gòu)。
如果說(shuō)韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的面板巨頭這次遇到了麻煩，那么中國(guó)大陸的液晶面板行業(yè)也不能幸免。京東方有關(guān)人士表示，“日立化成、JX日礦同樣是我們的上游供應(yīng)商，目前還不太清楚這些工廠受到損傷的情況，但短期內(nèi)電子材料受到影響成為了必然。”
合肥樂(lè)凱總工程師李宇航則指出，如果中國(guó)高世代液晶面板生產(chǎn)線全部投產(chǎn)，中國(guó)已經(jīng)成為平板顯示產(chǎn)業(yè)大國(guó)，但在基礎(chǔ)材料上的建設(shè)幾乎是空白，這與中國(guó)平板顯示大國(guó)形象極不相稱(chēng)。
據(jù)悉，以光學(xué)薄膜材料為例，李宇航告訴記者，該材料屬于平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)，包括光學(xué)級(jí)基膜和光學(xué)級(jí)功能膜，而中國(guó)僅在TAC(三醋酸纖維素)和 PVA(聚乙烯醇)材料上占有小部分，其他幾乎是空白。
中國(guó)面板業(yè)早就有這樣的論調(diào)：上游配套企業(yè)80%都是國(guó)外企業(yè)，在上游依然受制于人的情況下，即便高世代液晶面板投資完成，其成本依然要高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
為京東方在建的北京8.5代TFT-LCD線配套的20多家上下游企業(yè)中，LG化學(xué)、康寧、住友化學(xué)、盛宇光電等國(guó)外上游企業(yè)的名字赫然在目。TCL8.5代TFT-LCD線即華星光電的高世代液晶面板線項(xiàng)目所需的液晶面板玻璃基板，也只能通過(guò)與旭硝子洽談就近建設(shè)玻璃基板的工廠。此外，華星光電還需要同日本DNP公司就彩膜技術(shù)合作簽定協(xié)議。
雖然去年8月發(fā)改委印發(fā)通知，首先要扶持平板顯示關(guān)鍵配套材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化,如液晶面板配套的彩色濾光片、偏光片、液晶材料、驅(qū)動(dòng)IC、背光源等,等離子面板配套的玻璃基板、感光電極漿料、熒光粉等,以及OLED面板配套的玻璃基板、高純有機(jī)材料、濕化學(xué)品等，并愿意為此掏出20億元資金用于扶持。
然而一位彩電行業(yè)的高管表示，中國(guó)的院校和科研機(jī)構(gòu)等在新材料等領(lǐng)域的研發(fā)就處于滯后的問(wèn)題，所以談產(chǎn)業(yè)化除了高價(jià)引進(jìn)外沒(méi)有太多新的方式。
除了電子材料受影響，中國(guó)在建的兩條高世代液晶面板生產(chǎn)線，所有的液晶面板生產(chǎn)設(shè)備都需要從日本、韓國(guó)采購(gòu)。以華星光電8.5代線為例，其采購(gòu)的上游設(shè)備金額就超過(guò)130億元，其中80%是從東京電子、三井信息電子等日本廠商采購(gòu)，雖然東京電子2010年與昆山開(kāi)發(fā)區(qū)簽約準(zhǔn)備將液晶面板制造設(shè)備生產(chǎn)線部分搬遷到昆山，但是目前該工廠依然沒(méi)有完工。
京東方有關(guān)人士表示，“雖然上游設(shè)備商之間也存在競(jìng)爭(zhēng)，但是這些行業(yè)才是真正旱澇保收的高利潤(rùn)行業(yè)，比如說(shuō)在面板廠商集中虧損時(shí)，康寧依然可以保持連續(xù)多年30%以上的凈利潤(rùn)率，而設(shè)備廠商則更是如此，這次日本地震如果設(shè)備采購(gòu)受到影響，那么國(guó)內(nèi)高世代線的投資很可能會(huì)受到影響。”
其實(shí)之前曾經(jīng)在三井物產(chǎn)工作多年的中國(guó)社科院日本經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事白益民曾經(jīng)寫(xiě)過(guò)《三井帝國(guó)在行動(dòng)》，指出日本的三井、住友等財(cái)團(tuán)雖然從表面上看來(lái)在液晶面板領(lǐng)域的布局并不多，但是在液晶面板上游的電子材料等利潤(rùn)豐厚的領(lǐng)域他們才是布局者。
帕勒咨詢機(jī)構(gòu)資深董事羅清啟告訴本報(bào)記者，“在全球液晶面板產(chǎn)業(yè)日本和美國(guó)才是最頂端的占有者，中間則是全產(chǎn)業(yè)鏈條布局的韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)面板企業(yè)，中國(guó)在面板領(lǐng)域才剛剛起步，其上游依然受制于人。”
